▼１４４８年，セジョン（世宗）３０年。朝鮮の新しい火器開発を恐れた明の皇室は，極秘裏に火砲研究所を襲撃する。研究所トガム（都監）のチェ・ヘサンは，神機箭（シンギジョン）開発の全てのものが入った‘銃筒謄録（チョントンドゥンノク）’とともに，一人娘‘ホンニ’を逃避させて，完成直前の‘神機箭’と共に自爆する。
▼計画が失敗に帰し，明は，大規模使臣団に偽装した武将勢力を急派し，消えた‘銃筒謄録’と‘ホンニ’を探し始める。
▼明の使臣団と一緒に商団がくるといううわさを聞いて，一山当てる計画で大陸との貿易に参加しようとしていたプボ商団のヘンス（行首）ソルチュは，誤った情報で全財産を失うようになる。そんなある日，セジョン（世宗）の護衛武士のチャンガンが訪ねてきて，秘密だらけの女性ホンニを預かってくれるよう頼む。
▼ソルチュは，彼女が秘密兵器‘神機箭’開発の核心人物であることを知って彼女を送り返そうとするが，彼女が見せた‘神機箭’の威力に魅了され，同僚たちとともに神機箭開発に参加するようになる。しかし，包囲網を狭めてきた明国武士の急襲で，‘銃筒謄録’を奪われ，神機箭開発は迷宮に陥る。
▼一方，明は，朝鮮が屈服しないので，１０万の大軍を鴨緑江（アムノッカン）周辺まで進撃させて圧力をかけ，セジョン（世宗）は，国民の安全と危機のために，神機箭開発の中止を命じる。これに怒ったソルチュは，王命にさからって神機箭の最終完成のための戦いを始める。
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