▼新羅最後の女王であるチンソン（真聖）女王時代。盗賊団を追い払って帰ってきたキム・ウォンラン（シン・ヨンギュン）は，チンソン（真聖）女王（キム・ヘジョン）が催した祝宴に参加する。
▼その日の夜，チンソン（真聖）女王は，即位前に思慕していたキム・ウォンランを誘惑して，ウォンランの夫人ヨファ（キム・ジス）を都城の外へ追い出せとの命令を下す。
▼子供を抱いて林の中をすぎたヨファは，山賊に出くわす。山賊は，子供を殺して，ヨファを強奪しようとするが，逃げたヨファは，池に飛び込む。
▼キム・ウォンランは，一歩遅れてこの事実を知って駆け付け，池からヨファを救い出すが，驚くべきことにヨファの身体には，ぬくみが残っていた。
▼これについて，老いた召し使いたちは，その湖には千年の歳のキツネの魂が宿っていて，どうしてヨンファが死なずに生き返ったのか怪しいとコソコソ言う。
▼ヨファは，真夜中に目覚めて鬼神に取りつかれたように家を出て，子供を殺した山賊を誘惑して殺害する。
▼千人の人を取って食べてこそ空に昇ることができる千年狐は，ヨファの身体を借りて怨を解く代価としてヨファの命を助けたのだ。ヨファは，チンソン（真聖）女王の居所に侵入して女王を殺そうとする。
▼ヨファに千年狐の魂が宿ったことを知ったキム・ウォンランは，ペクウン大師（チ・バンヨル）を訪ねて行って，ヨファから妖気を追い出してほしいとお願いする。
▼ヨンファが千年狐であることを知ったチンソン（真聖）女王は，ヨンファがいる寺に火を付けるようにいう。
▼明け方，鶏が泣いた後，ヨファは，キム・ウォンランの刃で切られて死に，キム・ウォンランは捕えられる。
▼解放されてきたキム・ウォンランは，女王の座から追い出されたチンソン（真聖）女王の求愛を拒絶して，雪雨にもかかわらずにヨファの墓を守る。
▼しばらくの歳月が流れた後，墓を訪ねたペクウン大師は，座ったまま骸骨になったキム・ウォンランを発見する。
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