ボスの愛人を愛したやくざの復讐と裏切りを描いたノワール映画で，＜ＪＳＡ＞，＜オールド・ボーイ＞などで知られる韓国を代表する映画監督の一人パク・チャヌクの長編デビュー作
▼ハヨンとムフンは，腹違いの兄弟だ。ハヨンはファッション写真作家に成長するが，ムフンはプサン（釜山）の組織暴力団の一員だ。
▼しかし，ムフンは，組織ボスの恋人であるウンジュとの隠密な関係が発覚するとすぐに，二人は，組織の資金を持ち逃げしてまもなく捕らえられる。ムフンは，お金だけを持って脱出し，ウンジュは，ほおに刺傷を負って私娼街に売られる。
▼それから１年間，ウンジュを探し回ったムフンは，ハヨンのスタジオで私娼街のハヨンの写真を発見し，すさまじい決闘の末にウンジュを救い出し，ハヨンのスタジオで奇妙な同居生活を始める。ウンジュの才能と美貌を看破したハヨンは，モデルの仕事を薦め，ウンジュは，ほおの傷の手術をする。
▼一方，プサン（釜山）の組織は，執拗な追跡の末に，彼らの所在を把握し，ウンジュの安全を餌にムフンを脅迫する。条件を受諾したムフンは，背信者を処断するために裁判所に潜入する。
▼しかし，殺人の相手が懇意な同僚マンスであることを知ると，殺人をあきらめて逃げ，護送警官の銃撃で負傷する。ボスを殺して必死に裁判所を抜け出すムフンは，死に向かいながらも，ウンジュを訪ねて息をひきとる。
▼そして１年後，まだムフンとウンジュを忘れることができないハヨンは，すでにスターになっているハヨンの主演映画を見て回想にに浸る。
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