▼天と地を治める精霊神山（シンサン）のもと，メ族とファサン族がいた。天下を治めようとするメ族の欲望はファサン族との戦争につながり，ついには神山の呪いを受けるようになる。あらゆる物を失って瘠薄な土地から追出されたメ族は，部族再建の日を待つ。▼数百年が流れ，メ族の女族長スは，部族の永生と天下支配をもくろみ，ファサン族のハンとの間にピを孕胎する。メ族が復活できる唯一の方法は，ピをいけにえに捧げて 神山の脈を切ること。真実を知ったハンは，メ族の神壇に供えられた死ぬ直前のピを救う。そして神山の秘密を握るピを連れて，部族の規律を破って離れた故郷ファサン村に逃げる。
▼ファサン村のピは，タンとジョク，そしてヨンと友情をわかちあって成人に育つ。ファサン族最高の武士を選ぶためのタンとの戦いに勝利したジョクは，族長後継者に指名されて王孫のヨンとの結婚が決められる。タンは，いけにえとなる悲劇的な運命を知らずにピとの愛に陥る。
▼ある日，村に地震がおきて修羅場になる。ピは，神山が自分を呼んでいることを知り自分の運命を悟る。部族の不幸を避けるために神山へ向かう決心をするピ。一方，メ族は，ピを探すために 大規模な軍を率いてファサン村に向かっていた。
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