▼１５９２年，壬辰倭乱直前の朝鮮。壬辰倭乱の気勢が朝鮮の息の根を引き締め，民衆の生活が疲弊していった宣祖２５年。
▼チョン・ヨリプ，ファン・ジョンハク，イ・モンハクは，平等な世の中を夢見て＜大同契（テドンゲ）＞を作って官軍の代わりに倭寇と戦うが，朝廷は，彼らを謀反として追い立て，大同契を解体させる。
▼大同契の新しい首長になったイ・モンハクは，腐りきった世の中をひっくり返し，自ら王になろうとする野望を育て，友人はもちろん，長年の恋人であるペクチまで未練なく捨て，権力者ハン・シンギュン一家の抹殺をはじめ，本格的な反乱の刃を抜く 。
▼一時は同志だったイ・モンハクによって友人を失った伝説の盲人剣客ファン・ジョンハクは，彼を追うことを決心して，イ・モンハクの刃で刺され，かろうじて一命をとりとめたハン・シンギュンの庶子キョンジャとともに彼を追撃する。
▼１５万の倭寇は，あっという間にハニャン（漢陽）まで登ってきて，王でさえ国を捨てて宮殿を離れようとする絶体絶命の瞬間。イ・モンハクの刃の先は，宮殿に向かい，ファン・ジョンハク一行もイ・モンハクを追って宮殿へ向かう。
▼砲火が押し寄せ空っぽの宮殿で出会った彼らは，運命を賭けた最後の対決を始める，戦争と反乱のうず巻きの中で，この世の果てまで駆けて行った彼らの物語が始まる。
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