▼「いつかは真の '不朽の名作’を撮るんだ。」 でも，キム・インギ（パク・チュンフン）は，母親の借金を返すためにビデオ用エロ映画を撮る身分。映画の英文字も知らないヤン社長（ペク・ユンシク）は，契約済みの２作品だけ撮らせて，この三流監督を清算しようとしている。▼インギは，大学同窓のミン室長（アン・ネサン）を通じて，大学先輩で売れっ子監督のミョンジュン（ファン・インソン）からシナリオ作家ヨギョン（ソン・ユナ）を紹介してもらう。彼女に会った瞬間，インギは，自分に文才がなかった理由は，ヨギョンに会うためだったと堅く信じる。
▼インギは，ヨギョンとシナリオ構想をしながら不朽の名作「死の人間爆弾」を作っていく。そして，彼らの愛も，シナリオ中のサーカス団長の娘とひっそりと彼女を愛すピエロに同化していく。ヨギョンは，不朽の名作という畢生の夢を追うインギを見て，代筆作家の自分を振り返り，新しい希望と忘れてしまった夢を探すようになる。
▼ついに不朽の名作のシナリオは完成するが，ミン室長は彼にシナリオを売れという。誰も三流エロ監督に制作費を支援してくれるはずがなかったためだ。
▼ヨギョンは，ミョンジュンが結婚したことを聞いて失意に陥る。インギは，ヨギョンがミョンジュンを愛したことを初めて知る。インギとヨギョンのシナリオでミョンジュンが作った映画は興行に大成功し, エロ映画撮影を終えて故国に帰ったインギは，ベストセラー作家になったヨギョンのことを聞く。七夕の日に会う約束を思い出したインギは， 川辺に向かうけれど彼女の姿はない。気落ちして振り返ったインギは，彼女が置いて行ったバナナ牛乳を見つける。
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