▼平凡な家庭ドラム洗濯機で，多世帯住宅の屋上水タンクで，幼い少女たちの溺死体が相次いで発見される。身元不詳の幼い少女たちの死。現場の目撃者も，犯人の痕跡もない。残された証拠は，少女たちが発見された現場ごとに残されたピエロ人形だけ。そして，死んだ少女たちの口元には，人形のような悲しい微笑が残っている。
▼残酷な犯罪現場さえ日常になってしまった強力班５年目のキム刑事は，容疑者の手配ビラを懐に隠し持つほど，相変らず熱情的だ。キム刑事は，容疑者を追う現場でミステリーな一人の男に会う。身上を把握する余裕もなく消えた男。捕まった容疑者たちは，その男について分からないと供述しながらも，おかしな男だと口をそろえて話す。キム刑事は，別の人質劇現場で人質犯と対立しているその男とまた会うようになる。リュ・ジョンホというこの男は，乱暴な容疑者をあっという間になだめ，人質事件を解決して突然消える。
▼願わなくても他人の心が聞こえる男リュ・ジョンホは，幼い時，自分の超能力のために初恋の人を失って以後，世の中との疎通を拒否したまま韓国を離れた。そして１５年ぶりに帰国し，偶然に委託児童スヨンを引き受けるようになる。鏡のように自分だけの世界で疎通を拒否するジョンホと少女スヨンの微妙な同居。ジョンホは，スヨンのきれいな瞳に過去の愛を思い出しながら，自分の世界を破って徐々に心を開き始める。
▼一方，３人の少女が痕跡なく消えた少女連鎖失踪事件を追うキム刑事は，両親が交通事故に遭ったために委託保護中のスヨンが，４番目の犠牲者となる可能性を考えて本格的な捜査を始める。スヨンの委託保護者は，まさにミステリーな男リュ・ジョンホ。キム刑事は，神秘な能力を持ったリュ・ジョンホの正体が何なのか，わからず混乱する。そして，鉄桶のような監視にもかかわらず，スヨンは消え，スヨンを救うため，二人の男の力に余る戦いが始まる。
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